Comece pelas etapas que já existem
Mapeie o caminho que sua operação realmente percorre: entrada, qualificação, visita, proposta, negociação e encerramento. Evite copiar um modelo genérico se ele não descreve como clientes e imóveis avançam na sua rotina.
- Lead novo
- Qualificação e visita
- Proposta e negociação
- Ganho, perdido ou pausado
Defina critérios de avanço
Um negócio deve mudar de etapa porque algo verificável aconteceu, como uma visita marcada, proposta recebida ou documentação solicitada. Critérios claros melhoram a leitura do pipeline e evitam previsões irreais.
- Evento que confirma a etapa
- Informação mínima exigida
- Próxima ação e prazo
Revise o funil em ritmo operacional
A revisão não serve apenas para cobrar números. Ela serve para identificar negociações paradas, redistribuir tarefas, decidir o que será priorizado e registrar aprendizados sobre perda ou ganho.
- Negócios sem próxima ação
- Visitas e propostas próximas
- Motivos de ganho e perda
Onde a Conectei entra
O CRM da Conectei oferece pipeline visual, contatos, negociações, tarefas e atividades. A estrutura pode conectar oportunidades encontradas no Radar e documentos acompanhados pela integração de assinatura.
- Pipeline visual
- Histórico comercial
- Relacionamento com outros módulos
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre este recurso
Quantas etapas um funil imobiliário deve ter?
Use apenas as etapas que ajudam a tomar decisão. Um funil enxuto e bem definido costuma ser mais útil do que muitos status pouco claros.
O funil serve apenas para vendas?
Não. Ele também pode organizar locação ou outros processos comerciais quando as etapas refletem a operação real.