Como conectar a conversa ao negócio
Conecte seu WhatsApp na aba WhatsApp do CRM. Depois, abra o lead, confira o telefone e escolha Vincular lead e conversar. A captura usa apenas o número conectado à plataforma; outro WhatsApp pessoal não é monitorado.
- Conversa vinculada ao lead e às permissões do CRM
- Histórico iniciado após o vínculo
- Envio de mensagens de texto pelo profissional
O que a atualização automática faz
Quando ativada, a análise usa mensagens de texto para resumir a conversa e registrar compromissos confirmados no CRM e na agenda. Escolha a etapa do funil para visitas confirmadas e revise sugestões no painel Meu CRM. Datas incompletas, reagendamentos e cancelamentos precisam de conferência.
- Resumo comercial e próxima ação
- Sugestões que podem ser confirmadas ou descartadas
- Áudios e anexos aparecem como registros para abrir no WhatsApp
Como isso se diferencia de uma campanha com IA SDR
No CRM, o corretor conversa com o lead; a atualização automática não responde ao cliente, não altera valores e não fecha negócios. Nas campanhas de captação, a IA SDR opcional pode qualificar respostas de proprietários antes de transferir o atendimento ao profissional. São fluxos diferentes para momentos diferentes.
Cuidados para manter um histórico confiável
Mensagens anteriores ao vínculo ou recebidas durante uma pausa não são importadas. Se houver envio sem confirmação, confira a conversa antes de repetir. Ao mudar o telefone do contato, o vínculo antigo para de capturar e enviar; o histórico salvo permanece disponível.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre este recurso
O CRM responde sozinho ao cliente no WhatsApp?
Não. O envio é realizado pelo corretor. A atualização automática analisa texto para resumir a conversa e organizar compromissos; não é a IA SDR de pré-captação.
As conversas antigas do celular são importadas?
Não. O histórico começa no vínculo do telefone. Mensagens anteriores e mensagens durante a pausa não são importadas.
Posso pausar a captura de uma conversa?
Sim. No painel Meu CRM, use Gerenciar vínculo para pausar a captura daquele lead. O histórico já salvo permanece.