Centralize o básico que muda o atendimento
Nome, contato, origem e interesse são o início. Adicione o imóvel ou perfil desejado, faixa de valor, estágio da conversa e qualquer contexto que ajude a próxima pessoa a atender bem.
- Origem do lead
- Necessidade e preferência
- Responsável e histórico
Transforme intenção em uma próxima ação
Todo lead precisa de uma ação objetiva: responder, qualificar, enviar opções, marcar visita ou retomar em uma data. Ações vagas como “acompanhar depois” se perdem com facilidade.
- Prazo definido
- Tipo de atividade
- Motivo e resultado do contato
Use etapas que descrevam a operação real
Um funil pequeno e compreensível tende a funcionar melhor do que dezenas de status. Ajuste os estágios à forma como sua operação trabalha e evite mover negociações apenas para “parecer ativo”.
- Novos contatos
- Qualificação e visita
- Proposta, ganho ou perdido
Onde a Conectei entra
O CRM imobiliário da Conectei reúne contatos, pipeline, tarefas, atividades e follow-ups. Você pode conversar pelo WhatsApp no negócio e receber novos leads dos formulários instantâneos da Meta após ativar a integração. A Eve ajuda com consultas e ações suportadas no CRM, respeitando acesso e confirmações; a agenda dá continuidade às visitas e aos retornos.
- WhatsApp no lead com resumo e compromissos confirmados quando a atualização automática está ativa
- Leads da Meta direcionados ao funil, etapa e responsável escolhidos
- Histórico, tarefas e agenda para sustentar a próxima ação
Modelo de ficha útil para a primeira conversa
Registre o que a pessoa informou e mantenha separado o que ainda é hipótese. Se orçamento, prazo ou forma de pagamento não foram discutidos, marque a pendência nas notas em vez de preencher por suposição. O modelo abaixo é um roteiro de atendimento, não uma exigência de que todos os campos sejam obrigatórios no CRM.
| Informação | O que perguntar ou registrar | Decisão que ajuda a tomar |
|---|---|---|
| Origem | Formulário, indicação, site, campanha ou contato direto. | Retomar o contexto sem pedir que a pessoa comece do zero. |
| Objetivo | Comprar, alugar, vender ou conhecer o serviço de administração. | Escolher o fluxo e o profissional adequados. |
| Critérios do imóvel | Região, tipo, necessidades essenciais e preferências flexíveis. | Evitar enviar opções que descumprem uma necessidade essencial. |
| Faixa e condições | O que a pessoa confirmou e o que ainda precisa esclarecer. | Preparar opções compatíveis sem tratar intenção como aprovação financeira. |
| Momento | Quando pretende decidir e o que depende de outra etapa. | Priorizar ações sem pressionar uma decisão fora do momento. |
| Responsável | Quem conduz a conversa e quem pode dar continuidade. | Evitar atendimentos duplicados ou ausência de retorno. |
| Próxima ação | Ação combinada, prazo e canal de contato. | Tornar o follow-up executável. |
Exemplo fictício: do formulário da Meta à visita
Ana, cliente fictícia, preenche um formulário sobre um apartamento. O lead chega ao funil configurado e ao responsável escolhido. Na conversa, ela esclarece que precisa de duas vagas e só pode visitar depois de confirmar sua agenda. O corretor registra a necessidade das vagas, mantém a visita como pendente e cria a tarefa de combinar o horário. Quando Ana confirma dia e hora, o compromisso pode ser registrado na agenda. A frase “quero conhecer” demonstra interesse; não deve ser tratada como uma visita já confirmada.
- Preserve a origem do interesse e a referência do imóvel
- Separe necessidade essencial de preferência negociável
- Registre o compromisso apenas quando os detalhes estiverem confirmados
Como decidir quem precisa de atenção agora
Comece pelas ações vencidas ou já combinadas: uma visita a confirmar, um documento prometido ou uma proposta aguardando resposta. Depois, revise contatos que estão sem responsável ou sem próxima ação. Priorizar só quem mandou a última mensagem deixa negociações silenciosas e relevantes para trás; priorizar só o maior valor também pode ignorar compromissos assumidos.
- Compromisso com prazo: cumpra ou renegocie o prazo
- Informação pendente: faça uma pergunta específica que permita avançar
- Cliente fora do momento: combine quando e por que retomar
- Recusa ou pedido para não contatar: registre e respeite
Follow-up com motivo é diferente de mensagem repetida
Um retorno útil entrega algo combinado: uma opção que atende aos critérios, a resposta a uma dúvida, a confirmação de um horário ou uma atualização relevante. Modelo fictício: “Olá, [nome]. Na nossa conversa você pediu [critério]. Separei [material ou opção real] e confirmei [informação]. Prefere que eu envie por aqui ou combinamos um horário?” Use apenas informações verdadeiras; não invente urgência, procura de terceiros ou uma oportunidade exclusiva.
Como evitar duplicidade e perda de contexto no WhatsApp
Antes de abrir outra negociação, confira se a pessoa já tem um atendimento ativo e qual é o objetivo. Uma mesma pessoa pode ter necessidades diferentes, mas duplicar a mesma conversa entre responsáveis cria conflito. No WhatsApp do CRM, o histórico começa no vínculo do telefone; mensagens anteriores e mensagens durante a pausa não são importadas. Registre nas notas o contexto anterior que for necessário e autorizado.
Revisão de rotina: o que conferir no começo e no fim do dia
No início, organize as tarefas com prazo e as visitas do dia. Durante os atendimentos, registre as decisões enquanto o contexto está claro. Ao encerrar, confira se cada conversa relevante deixou responsável e próximo passo. A rotina funciona melhor quando todos usam o mesmo significado para “visita”, “proposta”, “pausado” e “perdido”.
- Leads novos têm destino e responsável?
- O que foi prometido ao cliente virou tarefa ou compromisso?
- As sugestões automáticas foram revisadas quando necessário?
- As perdas têm motivo útil para melhorar atendimento ou seleção?
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre este recurso
O que não pode faltar no cadastro de um lead?
Origem, necessidade, contexto da conversa, responsável e próxima ação.
Com que frequência devo fazer follow-up?
A frequência depende do interesse, do momento e da permissão de contato. Priorize relevância em vez de mensagens repetitivas.
Como organizar leads de Facebook e Instagram no CRM?
Configure a integração de formulários instantâneos da Meta com funil, etapa e responsável. A Conectei recebe novos leads após a ativação; o histórico anterior e os leads gerados durante a pausa não são importados. Depois, confirme necessidade e próxima ação com cada pessoa.
O WhatsApp atualiza o CRM automaticamente?
Quando a atualização automática está ativada no vínculo, a análise de mensagens de texto pode resumir a conversa e registrar compromissos confirmados. Reagendamentos, cancelamentos e datas incompletas precisam de revisão. Esse recurso não responde ao cliente.
Um lead sem resposta deve ser marcado como perdido?
Ausência de resposta não revela sozinha o motivo. Use o histórico e a regra de acompanhamento da sua operação para decidir entre uma próxima ação pertinente, pausa ou encerramento; registre o contexto em vez de inventar uma justificativa.